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            新聞資訊
            汽車零部件:需求基本恢復,有望帶來業績改善
            事件:乘聯會發布2020年4月乘用車銷量數據;4月狹義乘用車批發銷量為150.0萬輛,同比下降3.6%,環比增長49.8%;狹義乘用車零售銷量為142.9萬輛,同比下降5.6%,環比增長36.6%;新能源乘用車批發銷量6.4萬輛,同比下降30.0%,環比增長14.8%。 
            銷售:有效需求恢復基本恢復,豪華品牌強勢! 
            4月狹義乘用車零售銷量同比下降5.6%,環比增長36.6%,是今年以來最好的月份,一是銷售和客流正;,有效需求基本恢復;二是全國多地對汽車新購、淘汰、置換等進行補貼;三是去年4月份銷量下降16.5%,基數較低。1-4月銷量444.5萬輛,下降32.7%。去年二季度先后經歷了銷量大幅下降-6月“國五”清庫促銷,預計今年二季度銷量波動幅度下降,季度同比小幅下降。在各地刺激消費政策指引下,預計下半年銷量可以達到與去年持平的水平,則今年全年銷量下降約10%。 
            分品牌看,豪華品牌仍強勢,同比增長16%。豪華品牌推出一系列高性價比的入門車型,吸引有消費升級需求的合資和自主品牌消費者。合資品牌下降5%,自主下降13%。自主品牌龍頭表現較強,長安、吉利等處于新車周期的品牌銷量轉正。  
            生產:供應鏈安全值得重視,國產替代或加速! 
            4月產量同比下降5.6%,批發銷量同比下降3.6%,環比增長49.8%。1-4月產量410萬輛,同比下降38.8%。4月汽車經銷商庫存預警指數為56.8%,環比下降4.2pct,同比下降6.9pct。隨著湖北車企的復工復產,生產端也基本恢復正常。 
            但生產端需特別關注全球疫情導致的供應鏈安全問題。五一以后特斯拉上海工廠延期復工,官方辟謠不是零部件短缺只是產線調試與維護。目前特斯拉Model3零部件國產化率還較低,對于有能力進行國產替代的零部件供應商來說或是機遇,能夠加速進入特斯拉供應鏈。 
            新能源車:補貼政策落地,短期需求低點已過,長期發展趨勢確定! 
            4月新能源乘用車批發6.4萬輛,同比下降30%,環比增長14.8%。新能源車需求仍較弱,一是網約車供給上升需求下降,使得運營端新車需求下降;二是有補貼政策溫和退坡預期,希望等待政策落地;三是油價下降,燃油車也有部分地區有補貼,非限牌限行地區新能源車吸引力下降。 
            4月23日財政部發布補貼政策,到2022年補貼退坡均較溫和。運營車輛補貼退坡小,會刺激運營端需求。此外免購置稅延長兩年、限牌限行、雙積分等政策持續,并且隨著下半年特斯拉、小鵬P7、比亞迪漢、大眾MEB相關車型上市,且明年補貼退坡幅度較大,預計自發需求也會迎來一定的增長。結合一季度疫情影響,短期需求低點已過,預計今年新能源乘用車銷量與去年持平,同時也具備長期發展邏輯。 
            乘用車板塊上市公司4月由于銷量邊際復蘇,估值水平有所恢復。關注供應鏈受疫情影響較小、市場表現強、估值合理的龍頭企業:吉利汽車、比亞迪、華域汽車。
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